De Doctor en zijn metgezellen worden gevangengenomen in een tijdgang en worden gedwongen te landen op de aarde van de 20e eeuw, omgeleid door de oudste vijand van de Doctor: de Daleks. Hier wordt het ware doel van de tijdgang duidelijk: na negentig jaar gevangenschap moet Davros, de meedogenloze schepper van de Daleks, worden bevrijd om te helpen bij de wederopstanding van zijn leger. Zelfs de Daleks voorzien de giftige dreiging van hun schepper niet. Wie zou Davros ervan verdenken zijn eigen Daleks te willen vernietigen - en waarom? Alleen de dokter kent de waarheid.