Jennifer Strange is een weesmeisje, dat in contact komt met de machtige tovenaar Zambini. Jennifer zelf heeft geen magische krachten. Maar wanneer Zambini plotsklaps verdwijnt, komt ze tot de ontdekking dat ze voorbestemd is een drakendoder te worden. Ze ontvangt een magisch zwaard, een assistent en de mogelijkheid af te reizen naar het land der draken.