In het koninkrijk Avalor neemt Elena Naomi mee een berg op om haar favoriete uitzicht op het koninkrijk te laten zien. Elena klaagt tegen Naomi hoe ze eenenveertig jaar lang vastzat in het Amulet van Avalor, en presenteert haar vervolgens een gebroken toverstok. Ze vertelt haar dat het Shuriki's toverstok was en dat ze nog steeds vast zou zitten in het amulet als er geen dappere jonge prinses was: Sofia. Elena vertelt vervolgens Naomi het hele verhaal...