Pablo, een gevierd regisseur van homo-erotische films, is hopeloos verliefd op Juan, een jongen die zich helaas niet erg tot hem aangetrokken voelt. Manmoedig probeert hij hem te vergeten door toe te geven aan de hofmakerij van Antonio. Maar deze ontpopt zich als een jaloerse, agressieve minnaar die volledig ontspoort als Pablo besluit om Juan toch nog een keer op te zoeken