Miguel, een vreselijk misvormde jongeman, gaat tekeer op een gemaskerd feest en verkracht en verminkt een meisje. Hij wordt opgenomen in een psychiatrische inrichting en wordt vijf jaar later vrijgelaten onder de hoede van zijn zus, Manuela, die samen met hun rolstoelgebonden moeder een kostschool voor jonge vrouwen exploiteert. Miguel raakt geobsedeerd door een van de meisjes op school en wil zijn incestueuze relatie met zijn zus hervatten.