Ons verhaal speelt zich af in het noorden van China in de jaren dertig. Dikke Xiao Pang en zijn geliefde hond rennen weg van zijn boze stiefmoeder. Zijn echte moeder is al lange tijd vermist. Als hij in de stad aankomt, ziet hij de ellende in de straten. Het is alleen door zijn zonnige karakter dat er altijd grappige en oprechte situaties zijn. Hij vindt vrienden met wie hij zijn krachten bundelt om een bende te vormen. Ze leren ook stelen om in leven te blijven. In een moedig gevecht redden ze een meisje uit een theatergroep van brute gangsters. Xiao Pang vindt in deze groep een vrouw die op zijn biologische moeder lijkt. Ons dappere kleintje doet er alles aan om daar achter te komen. Zal hij het redden?