Sergei Paradjanov, de grote Sovjet-filmmaker van Armeense afkomst die geboren en opgegroeid is in Tbilisi, Georgië, film studeerde in Moskou en vele jaren in Oekraïne werkte, praat voor de camera met Fotos Lamprinos over zijn leven, zijn films en gebeurtenissen in de Sovjet-Unie. USSR onder Gorbatsjovs Perestrojka, een paar maanden voordat hij stierf en terwijl zijn gezondheidstoestand al verslechterde. De film bevat zeldzame beelden van de massamoord op Georgische burgers door het Sovjetleger in april 1989 en ongepubliceerd materiaal uit de Oekraïense gevangenis waarin Paradjanov zijn straf uitzat.