Op een stormachtige nacht gaat de geit ‘May’ een hut binnen om de regen te vermijden en houdt haar adem in bij het geluid van voetstappen die ze vervolgens hoort. De wolf ‘Gav’, die een plek zocht om aan de storm te ontsnappen, wordt verrast door de begroeting van ‘May’ die als eerste binnenkwam. De twee, die de hele nacht in een donkere hut praten en beseffen dat ze veel gemeen hebben, gaan uit elkaar met de belofte elkaar weer te ontmoeten. ‘Gab’ en ‘May’, die elkaar de volgende dag op een ontmoetingsplaats ontmoetten,maar besluiten hoe dan ook hun geheime vriendschap te behouden. ‘Gav’ en ‘May’, die op allerlei manieren logen om de aandacht van de mensen om hen heen te vermijden, worden door hun respectievelijke groepen verdacht en hun ontmoeting wordt uiteindelijk ontdekt. 'May' en 'Gav', die het gevaar lopen door een groep wolven en geiten eruit te worden gegooid wanneer wordt onthuld dat ze vrienden zijn, moeten hun vriend verraden om te voorkomen dat ze worden uitgezet...