De harde FBI-agent Reed (Dolph Lundgren) gaat undercover op een kleuterschool om een gestolen flashdrive met daarop gevoelige informatie over het getuigenbeschermingsprogramma terug te halen. Reed moet niet alleen omgaan met de kinderen, maar ook met de politiek correcte instelling van de school, terwijl de Albanese criminelen steeds dichterbij komen.