Sint-Petersburg, 1860. Gepensioneerd agent Yakovlev is een mysterieus en onverslaanbare duelist. Voor een vergoeding vecht hij namens diegenen die te zwak of te bang zijn om zelf aan een duel deel te nemen. Yakovlev werd jaren geleden door de machtige graaf Beklemishev beschuldigd van een misdaad die hij niet heeft begaan en werd als gevolg verbannen. Intussen is hij teruggekeerd naar Sint-Petersburg onder een andere identiteit en zweert hij wraak. Hij wordt verliefd op de prinses Martha, maar dan leert hij dat zijn vijand, de graaf Beklemishev, van plan is om te trouwen met de prinses om haar fortuin te verkrijgen.