Nicholas is de toekomstige erfgenaam van de Russische troon en Matilda een wereldberoemde ballerina. Hun geheime liefdesrelatie escaleert tot een stormachtige romance, die wordt afgekeurd door het hof. Hun zalige geluk had eeuwig kunnen duren als het lot zich niet tegen hun hartstocht had gekeerd. Als de trein van de familie van de tsaar een verschrikkelijk ongeluk krijgt, slaagt Nicholas zijn vader, Alexander III, erin zijn familie te redden, maar wel ten koste van zijn eigen gezondheid. Zijn dagen zijn geteld. Als Russische erfgenaam weet Nicholas dat hij naast zijn vader nu ook zijn persoonlijke vrijheid kwijt is.