Hoyle, een meisje met een scherpe geest en een zwak voor bourbon, komt op het spoor van een teruggetrokken genie. Gaandeweg wordt haar realiteit onsamenhangend en surrealistisch. Haar trouwe partner en een etherische loungezangeres helpen haar op weg, maar uiteindelijk moet ze naar binnen keren en de confrontatie aangaan met haar eigen schaduw.