Voordat hij stierf, gaf Dar's vader een mysterieus amulet aan Tal, Dar's jongere broer die nu koning is. Dar, terwijl hij ronddwaalt met zijn dierenvrienden, maakt kans om een ​​familie te ontmoeten en te redden die de hulp van koning Tal zoekt tegen Lord Agon, een tovenaar die hun land heeft veroverd. Dar krijgt audiëntie voor hen bij Tal, die zijn troepen bijeenbrengt om 's ochtends tegen Agon te marcheren. Helaas wordt de jonge koning 's nachts gevangengenomen door Agon's karmozijnrode krijgers.