Deze krijgers kennen geen gelijke in de hemel. De wolken van een verraderlijke samenzwering verzamelen zich boven het Grote Chinese Rijk. En in deze turbulente tijd verspreidt sensationeel nieuws zich rond de oude hoofdstad: de onovertroffen vechtsportmeester Ku-Sing daagt het kungfu-genie Snow Simon uit voor een duel! Tegelijkertijd vinden er vreemde gebeurtenissen plaats in de stad: een ongrijpbare man vermoordt beroemde krijgers en ambachtslieden. De verdenking valt op Snowy Simon, maar de onverschrokken keizerlijke agent Ninth Dragon heeft vertrouwen in de onschuld van zijn beste vriend, die het slachtoffer werd van mysterieuze intriges.