Op de vergulde Upper East Side van Manhattan vindt een jonge schilder, Charlie (Jonathan Gordon), de man van zijn dromen in een oudere pianist die de hele wereld heeft afgereist, Tim (Haaz Sleiman). Charlie is echter ook stiekem verliefd op zijn eigen manipulatieve beste vriend, Sebastian (Jason Ralph), die verwikkeld is in een financieel schandaal. Toch is het onwaarschijnlijk dat het ooit tot een relatie komt tussen die twee.