Seriemoordenaar "the Dragon" heeft het voorzien op jonge Aziatische mannen en het lijkt de gruwelijkste zaak in jaren van Los Angeles te worden. FBI-agent Robbie Taylor wordt gevraagd om de zaak te helpen oplossen en de identiteit van de dader te achterhalen. Beginnend politieagent Dave Harris, zwart, heeft een ontmoeting met Robbie Taylor om de zaak te bespreken. De twee voelen zich tot elkaar aangetrokken en beginnen in het geheim een verhouding. Beiden beginnen meer en meer voor elkaar te voelen, ondanks dat de zaak dreigt vast te lopen. Toch hopen ze dat ze de moordenaar te slim af zullen zijn en het er levend van af zullen brengen.