In een golf van waanzin laat koning Yeonsan-gun in 1504 iedereen vermoorden die op enigerlei wijze betrokken was bij de dood van zijn moeder, meer dan 20 jaar daarvoor. Vervolgens benoemt hij zijn vriend Soong-jae Im en diens vader So-hong Im tot minister. Zij krijgen het bevel om tot vermaak van de koning mooie vrouwen naar het paleis te brengen, ongeacht hun huwelijkse staat of sociale klasse.