Boy Wonder was ooit een successvolle regisseur, maar zijn succes verdween toen men geluid ging gebruiken bij films. Hij stortte zich op het maken van goedkope, illegale pornofilms bij hem thuis. Tijdens een bezoek van zijn producent sterft een pornoster aan een overdosis heroïne. De vriendin van de producent wil de rol van de gestorven actrice overnemen.