In het huidige Taiwan probeert de inheemse Ah-ming zelfmoord te plegen. Wanneer zijn leven wordt gered door een oude mijnwerker, wordt Ah-ming meegesleept in een reis terug naar zijn oorsprong. Ondertussen vindt de zoon van de mijnwerker, Ah-Chuan, een voortvluchtige hoer die is teruggekeerd uit de laaglanden. Maar Ah-Chuan wil zichzelf alleen integreren in de reguliere samenleving, in schril contrast met de bedoelingen en behoeften van de mensen om hem heen.