Een internationale bende wapenhandelaren in de VS heeft het prototype van een lasergeweer uit een Duits laboratorium gestolen. FBI-agent Cormoran wordt gestuurd om het ultramoderne en uiterst effectieve wapen terug te vinden. Maar er zijn enkele aanwijzingen dat hij naar de vijand is overgelopen. Omdat agent 007 momenteel op een andere missie is, moet het hoofd van de inlichtingendienst terugvallen op zijn tweede beste agent, het vorige nummer 006. En dus krijgt de Duitse geheimagent John Krim de opdracht om het geweer terug te halen, bewijs te vinden van Cormoran's verraad en uiteindelijk de collega elimineren. Krims reis voert hem over de oceaan, en daar beleeft hij ongelooflijke avonturen in San Francisco, Los Angeles en Las Vegas. Twee vrouwen staan ​​hem in de weg en Krim weet niet zeker of hij ze kan vertrouwen of dat zij ook voor de andere kant werken.