Wanneer Martin Luxford (Hugo Speer) de gevangenis verlaat, besluit hij een swingband op te richten, nadat hij van zijn celgenoot Jack saxofoon heeft geleerd. Terugkerend naar zijn geboorteland Liverpool, verzamelt Martin een begeleidingsband van buitenbeentjes en eenlingen, en rekruteert hij zijn ex-vriendin Joan (Lisa Stansfield) als zangeres. De zaken worden enigszins gecompliceerd door het feit dat Joan nu getrouwd is met de politieagent die Martin heeft gearresteerd, en wanneer het eerste optreden van de band - in een heavy metal pub - slecht verloopt, lijkt het erop dat de weg naar muzikaal succes een hobbelige weg kan zijn.