Tijdens de oorlog tegen de communisten riskeert een Thaise soldaat zijn leven om een ​​Hmong-jongen te redden uit een brandend dorp in het noorden. De jongen groeit op tot kapitein Songkiat, een soldaat die zijn loyaliteit aan de Thaise natie belooft. Terwijl de oorlog voortduurt, wordt hij gestuurd om de Hmong-bevolking in Khao Kor te overtuigen de kant van het Thaise leger te kiezen, maar vanwege zijn Hmong-bloed vermoedt het leger dat hij van kant zal wisselen en stuurt een andere soldaat om toezicht op hem te houden.