Uit een bizar medisch onderzoek van een naakte vrouw door verschillende artsen en wetenschappers blijkt dat hun laatste proefpersoon zelfmoord heeft gepleegd voordat ze geboorte gaf aan een van de gemuteerde wezens die ze in haar lichaam hadden geplaatst. Dus gaat een onderzoeksploeg van wetenschappers (samen met een groot menselijk gemuteerd cycloopwezen) de straten van de stad op om een ​​nieuwe donor/slachtoffer te vinden in de vorm van een jong meisje. Gore en Z-Grade chaos ontstaat.