Zephyr, nu bekend als 'Z', bevaart de zeeën met maar één doel: het vernietigen van alle piraten en hun dromen om ooit koning der piraten te worden. Als Luffy en zijn crew hem tegenkomen op zee, worden ze niet alleen genadeloos verslagen, maar Nami, Robin en Chopper worden ook nog eens tien jaar jonger gemaakt door Z's hulpje Ain. Luffy is zo vastbesloten om van Z te winnen dat hij niet eens door heeft dat diens plannen wel eens aan duizenden het leven kunnen gaan kosten.