De bende van de Mexicaan Ortega valt een Texaans stadje binnen. Ze zijn de Rio Grande overgestoken in de hoop in het noorden een grote slag te kunnen slaan. Maar ook nu is de buit klein. De adoptiezoon van Ortega, Blue, raakt tijdens de beschietingen zwaar gewond. Hij wordt door doc Morton en diens dochter Joanne verzorgd. De aantrekkingskracht tussen de jongeman en de bloedmooie Joanne is zeer groot. Voor haar wil hij zijn gangsterbestaan opgeven...