Benito Freire, een marskramer in een klein dorpje in Noord-Spanje, lijdt aan epileptische aanvallen en er gaan geruchten de ronde dat hij mogelijk een weerwolf is en verantwoordelijk is voor een reeks moorden. De plaatselijke abt wordt opgeroepen een onderzoeksteam te vormen, in een poging de schrijnende moorden een halt toe te roepen.