Omzetting van de mythe van Faust naar het moderne Brazilië. De erfgenaam van een failliete sigarettenfabriek laat, midden in een persoonlijke crisis, alles achter en vertrekt naar een zogenaamd paradijs dat hij heeft gezien in een toeristenbureau, waar hij denkt zelfkennis te kunnen vinden. In zijn zoektocht laat hij zich inspireren door een Mephisto-achtig personage.