Een toeristengids in Napels wordt aangenomen door een Weense vrouw die onder de indruk is van zijn zang en die hem als haar beschermeling beschouwt. Deze film werd uitgebracht als een Duitse versie en een Engelse versie, bekend als 'The City of Song'. Brigitte Helm portretteert ooit een mooie femme fatale die haar genegenheid en lust voor haar toeristengids toont, wat parallel loopt met het centrale thema van de vroeg-romantische liedjes die overal worden gespeeld.