Het zwarte engeltje Levine ligt er in de hemel uit en probeert daarom de arme oude kleermaker Morris Mishkin te helpen. Morris heeft geen geluk in het leven. Zijn gebeden lijken echter te worden verhoord als hij de zwarte engel Levine ontmoet. Levine is echter het stoutste jongetje van de klas. Hij probeert de oude Morris te helpen maar brengt hem in nog meer moeilijkheden dan daarvoor.