In 1850 start de Taiping revolutie, wanneer 430 miljoen Chinezen genoeg hebben van de onderdrukking onder het bewind van de Qing-dynastie. Een 10-jaar durende burgeroorlog is het gevolg. Pang Qingyun is een generaal die strijdt tegen de Qing-legers en die tracht gouverneur te worden. Hij en zijn twee bloedbroeders, de rebellen Zhao Er-Hu en Zhang Wenxiang, strijden zij aan zij en bevrijden hele dorpen van de Qing-legers. Maar de karakters van de mannen verschillen teveel en Pang Qingyun gaat te ver als hij zijn doel wil bereiken waardoor er onschuldige slachtoffers vallen. Hierdoor valt hun bloedbroederschap uiteen.