Een klein stadje wordt geplaagd door een Chinese vampier. Een onhandige reizende krijger wordt zich bewust van de sinistere aanwezigheid van de vampier, maar de sceptische lokale bevolking en hun arrogante taoïstische priester brengen de reiziger in diskrediet. Ondertussen raakt een groep weeskinderen, die worden opgevangen door een liefdevolle maar strenge toneelspeler van middelbare leeftijd, bevriend met de zoon van de vampier zonder zijn ware identiteit te beseffen.