De Italianen, overwonnen door de vaardigheid van de Tataarse zanger, bieden hem een contract aan. Door omstandigheden komt Renat eerst in Jalta en pas daarna op het jacht van een drugsdealer naar Italië. Hier belandt de hij in de gevangenis, ontmoet een Italiaanse schone en wordt weggevoerd in een heteluchtballon...