Alejandro Jodorowsky wordt geboren in het kleine Chileense woestijnstadje Tocopilla. Zijn vader Jaime is Joods, communist én verkoper van damesondergoed. Zijn moeder Sara verwent hem, dit tot ergernis van zijn vader, die hem wil zien opgroeien als een onverwoestbare strijder voor het communisme. Op een dag besluit Jaime om op een missie te gaan om de gehate generaal Ibanez te vermoorden.