Annabelle - een kalf dat een speciale wens heeft voor Kerstmis - wil een rendier zijn en de Kerstman helpen zijn slee te besturen terwijl hij zijn cadeautjes aflevert! Annabelle's vrienden vertellen haar dat ze haar hoop niet mag koesteren, maar tot ieders verbazing ontmoet de Kerstman inderdaad Annabelle, en het kalf mag de Kerstman helpen de feestdag speciaal te maken voor een jonge jongen.