Edogawa Rampo is een schrijver wiens nieuwste werk door de overheid wordt gecensureerd, omdat het te verontrustend en schadelijk voor het publiek wordt geacht om gepubliceerd te worden. Nadat hij zijn concepten heeft verbrand, laat zijn uitgever hem echter een krant zien met een verslag van de gebeurtenissen, net als zijn verboden verhaal. Naarmate de film vordert, vermengen fantasie en realiteit zich in een verhaal dat sterk leunt op invloeden uit Dracula van Poe en Stoker. De sterk expressionistische richting van de film combineert op vakkundige wijze een verscheidenheid aan media (animatie, computer gegenereerde beelden, korrelig zwart-wit snel film materiaal, kleuren negatieven) voor een artistiek effect.