Na de dood van zijn moeder begint de 12-jarige Moritz zich te gedragen op een manier die de tante bij wie hij woont van streek maakt, dus neemt ze hem mee naar Spanje om bij zijn vader te zijn. Op het vliegveld ontmoet hij 'Don Quichote' - of toch niet? De verloren jongen en de misleide man beleven een aantal avonturen, allemaal met een happy end.