Optredens van Pamela Coburn, Brigitte Fassbaender, Janet Perry, Eberhard Wachter, het koor en ballet van de Beierse Staatsopera en het Beierse Staatsorkest. Rosalinde, de vrouw van Eisenstein, heeft een affaire met Alfred. Eisenstein moet de volgende ochtend aan zijn gevangenisstraf beginnen en de gevangenisdirecteur, Frank, zal hem naar verwachting elk moment ophalen. Eisenstein laat zich echter overhalen om een ​​verkleedbal bij te wonen door Dr. Falke, en wanneer Frank arriveert om Alfred met Rosalinde te vinden, gaat hij ervan uit dat hij Eisenstein is en brengt hij hem naar de gevangenis.