Pei Duobao ontvangt een mysterieuze brief uit zijn geboorteplaats Hanjiang en gaat er met zijn dochter naar toe . De briefschrijver verdrinkt onverwachts in de rivier en het graf van Pei Duobao's overleden vrouw wordt opgegraven door een demonische formatie. Er gaan geruchten dat er een sexy vrouwelijke geest bestaat in de vorm van een vismonster dat de harten van mensen opeet en hun ziel vast haakt. De een na de ander beginnen mensen in het dorp te sterven, op dezelfde manier als de 'drie berggoden' die in oude boeken worden beschreven. Het kwaad overweldigde geleidelijk het hele dorp Hanjiang, en iedereen geloofde dat er boze geesten zouden komen en dat ze allemaal zouden worden opgeofferd en dat niemand gespaard zou worden.