უსინათლო ბიჭი ხორშედი, რომელიც ირანში, ტაჯიკეთის სოფელში ცხოვრობს, თავის და დედას მუსიკალური ინსტრუმენტების ტუნინგით შოულობს. ის კარგად მუშაობს, მაგრამ ძველი მფლობელი მისგან უკმაყოფილოა ჰორშედის გამუდმებული დაგვიანების გამო. და თუ ბიჭი გაათავისუფლეს, დედა ქირას ვერ გადაიხდის. მაგრამ რა უნდა გააკეთოს, თუ ბრმა ჰორშედს აქვს საკუთარი სამყარო და, თურმე, ის უფრო ფერადი და დახვეწილია, ვიდრე მხედველობა - ეს არის ამ შემაშფოთებელი და უჩვეულოდ ლამაზი ფილმის მთავარი თემა.