ორი ინდური ოჯახის - დელის საგა: მუსულმანი ნავაბ ბადრუდინისა და ინდუის გულშან რაის. 1928 წ ბრიტანეთის მმართველობა ინდოეთში. ნავაბის ქალიშვილ ხუსნ ბანოს შეუყვარდა თავისი სახლის მასწავლებელი ჯავედი. მამამისი ჯავედს სახლიდან აძევებს. მას შემდეგ რაც გაიგო, რომ მისი ქალიშვილი შვილს ელოდება, ის წარუმატებლად ცდილობს მასწავლებლის პოვნას. მისი ოჯახის მეგობრის დოქტორ ამრიტ რაის ვაჟი და მისი ცოლი სავიტრი, რათა დაეხმარონ ნავაბის ოჯახს სირცხვილის თავიდან აცილებაში, იშვილეს მათი ვაჟი ჰუსნ დილიპი. მალე ნავაბი იპოვის ჯავედს და ცოლად შეირთო მისი ქალიშვილი. ორივე ოჯახი პატარა დილიპს ზრდის. მალე, აჯანყების დროს, რომელმაც დელი მოიცვა, ნავაბი კვდება. ჰუსნი და მისი ქმარი დიდი ხნით ტოვებენ ქვეყანას...