ემანუელი კანის კინოფესტივალზე მივიდა და ცნობილი პროდიუსერისგან, რომელმაც ერთი წლით ადრე ოქროს პალმის რტო მოიგო ფილმისთვის Midnight Bird, შეიტყო, რომ მწერალი სემი, რომლის წიგნიც დაფუძნებულია ფილმზე, თავს არიდებს ადამიანებთან კონტაქტს. ემანუელმა დაჰპირდა სემის კანში ჩაყვანას და წავიდა კუნძულ ბალიზე, სადაც სემი ცხოვრობდა, რომელიც არ ტოვებდა თავისი სახლის კედლებს, რომელშიც Midnight Bird ბარი მდებარეობდა. სემის მშობლებიც გაფრინდნენ იქ ქორწინების 50 წლისთავზე. სასტუმროს ნომერში, სადაც ისინი დაბინავდნენ, ემანუელმა საჩუქრად დატოვა შვილის წიგნი და სრულიად უჩვეულო სუნამო. ამ ჯადოსნური წამლის ერთმა წვეთმა მოხუცი მეუღლეები მყისიერად გახადა ახალგაზრდა და ვნებიანი...