ჟურნალისტი უოლას ბრაიტონი ინტერვიუსთვის წავიდა და სამუდამოდ გაუჩინარდა. მისი მეგობარი უოლესის შეყვარებულთან ერთად მიდის მის მოსაძებნად. ძებნა წყვილს მიჰყავს გადამდგარი პოლიციელთან, რომელმაც მრავალი წელი გაატარა დაკარგული ადამიანების ძებნაში და რომელიც ეუბნება მათ, რომ დაკარგული ადამიანების გარკვეული ნიმუში არსებობს. ადამიანები ქრებიან, შემდეგ კი მათი დამახინჯებული ძვლები იპოვეს. პოლიციელი ფიქრობს, რომ ეს ყველაფერი სერიული მკვლელის საქმეა. სჯეროდა, რომ უოლესი როგორღაც ხელში ჩაუვარდა, სამება მიჰყვება მანიაკის კვალს, ვერც კი წარმოიდგენს, რომ სიმართლე, რომელიც მათ უნდა გაიგონ, იმდენად საშინელია, რომ მისი დაჯერება უბრალოდ შეუძლებელია.