Firenze, XVI secolo. Marco del Monte è un giovane pittore di ispirazione repubblicana che vive in una città governata ormai in maniera dispotica dai tiranni duca de' Medici, in particolare dalla sorella di Lorenzo de' Medici, Francesca, attratta da Marco. La donna di cui Marco è innamorato è però Angelica, una bellissima ex borseggiatrice che fa anche da modella per i suoi quadri, mentre il suo migliore amico e confidente è Sandro. Machiavelli è consigliere del Duca, e il capitano Rodrigo è il capo delle forze dell'ordine dei Medici. Gli episodi descrivono perlopiù i tentativi della fazione repubblicana di rovesciare, o per lo meno resistere al governo dei Medici e al loro tentativo di instaurare un controllo totale sulla cittadinanza.