L'avventurosa vita di Giuseppe Balsamo, ipnotizzatore, mago, amatore, orditore d'intrighi. Molti misteri a almeno altrettanti nemici. Coproduzione italo-americana con una parte a fagiolo per Welles, mago più che valente nella vita e mago del set (che diresse anche alcune scene). Ma nonostante le premesse, il film è un'occasione mancata.