Quando Mimì scopre che Anna, la giovane ragazza da cui aspetta un figlio, in cambio di un lavoro ha accettato che il nascituro fosse “incantato” dallo spirito di Pasquale Capuano, decide di rivolgersi al Maciaro, contadino stregone e unica persona in grado di liberare lei e il bambino. Ma le cariche importanti del paese, per mantenere intatto l’equilibrio sociale e le tradizioni di Roccalunga, non possono consentire che un bambino nasca libero dall’autorità di Pasquale.