Dopo che Kenny Miller commette un omicidio sotto una possessione demoniaca, la famiglia Fields contatta il demonologo Guy Harris spaventata da alcuni comportamenti strani che sta avendo il più giovane della famiglia: Brian Frazier, poco più che un bambino ancora nella fascia della piena infanzia, la cui sorella era proprio fidanzata con Kenny. A investigare sulle due possessioni, per evitare che anche nel caso di Charlie la storia finisca con un brutale omicidio, vengono chiamati anche la chiaroveggente Joan Greenway e il prete esorcista padre Dietrich.