L'aereo di Topolino e Pluto fa 15 minuti di sosta a Belém. Topolino lancia la palla di Pluto nella foresta, e il cane la insegue. Presto Pluto incontra un armadillo che è uguale alla sua palla. All'inizio Pluto è ostile verso l'animale, ma poi i due fanno amicizia e giocano insieme. Al momento di andare, Topolino porta sull'aereo anche l'armadillo, credendo che sia la palla di Pluto.