La dinastia manciù dei Ching è ormai al potere in Cina, ma in molti rimpiangono gli spodestati Ming: si formano così dei movimenti di resistenza che mirano a riportare sul trono la precedente dinastia autoctona. Tra questi uno dei più pericolosi è quello formato dai monaci Shaolin, insuperabili maestri di arti marziali.A loro si oppone il clan Wu Tang, esperti combattenti di origine cinese come gli Shaolin, ma che hanno deciso di parteggiare per i manciù per accrescere la propria fama e potenza. Per questa ragione il maestro del clan Wu Tang manda i suoi discepoli ad uccidere i principali combattenti Shaolin, dando inizio ad una faida tra cinesi che porterà solo lutti e disgrazie per entrambe le fazioni impegnate.