Pier Francesco Ferraioli, regista, sta mettendo in scena per il Maggio Fiorentino una Bohème, ma i suoi cantanti gli danno filo da torcere. Il contenitore è la descrizione di un regista lirico non priva di incidenti buffi e di aneddoti istruttivi. Il contenuto è il ritratto del protagonista (Malcolm McDowell con la voce di Giancarlo Giannini) attraverso il quale Gregoretti si mette in piazza.