Giulio (Alberto Squillante) è un ragazzo italiano che non ha ancora trovato la propria strada. Il padre, che da due anni sarebbe già potuto andare in pensione, lavora in una banca con la speranza di cedere il posto al figlio che, tuttavia, mentre sogna invano di diventare un concertista, suona il pianoforte in un locale notturno e vive insieme a Max (Harry Reems), non meno disadattato di lui.In occasione di un servizio fotografico a Londra, Max fa la conoscenza di Dora (Carmen Villani), una giovane donna italiana, sposata con lo scrittore anziano Bertrand Tiller (Pietro Tordi). La donna è decisamente bella e sensuale ma anche un po' annoiata, mentre il ragazzo è rimasto affascinato da lei e intende sedurla.